中國物流信息中心

2023年，我國經(jīng)濟在波動(dòng)中恢復，穩定因素有所累積，物流運行環(huán)境持續改善，行業(yè)整體恢復向好。市場(chǎng)需求規�；謴图涌�，高端制造、線(xiàn)上消費等新動(dòng)能領(lǐng)域回升明顯。物流供給質(zhì)量穩步提升，多式聯(lián)運、航空貨運等協(xié)同高效物流服務(wù)全面發(fā)展。單位物流成本穩中有降，產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)基本通暢。物流企業(yè)降本增效內驅力增強，頭部企業(yè)戰略轉型步伐加快，引領(lǐng)行業(yè)向規范化、精細化和數字化方向發(fā)展。

一、經(jīng)濟結構轉型進(jìn)程加速，物流需求協(xié)同發(fā)力

（一）物流需求規模穩定恢復，基礎領(lǐng)域鞏固夯實(shí)

全年全國社會(huì )物流總額為352.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)5.2%，增速比2022年全年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分別增長(cháng)3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現前低、中高、后穩的恢復態(tài)勢，全年回升勢頭總體向好。

從結構看，農產(chǎn)品、工業(yè)、消費、進(jìn)口領(lǐng)域物流需求穩定增長(cháng)，恢復力度好于上年。其中，農產(chǎn)品物流需求保持良好發(fā)展態(tài)勢。全年糧食總產(chǎn)量6.95億噸，豬牛羊禽肉產(chǎn)量0.96億噸，創(chuàng )歷史新高，同比增長(cháng)1.3%和4.5%。農產(chǎn)品物流總額5.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.1%，保持良好發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)品物流需求穩步回升。全年原煤生產(chǎn)46億噸，冶金制造超33億噸，汽車(chē)生產(chǎn)超3000萬(wàn)輛，化工類(lèi)產(chǎn)量近10億噸，工業(yè)生產(chǎn)規模增速回升。全年工業(yè)品物流總額312.6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.6%，增速比上年提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。各季度呈連續回升態(tài)勢，特別是四季度回升明顯，11、12月兩個(gè)月增長(cháng)均超過(guò)6%，創(chuàng )年內增速新高。民生消費物流需求穩中向好。全年單位與居民物品物流總額13.0萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.2%，增速比上年提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。餐飲、零售等領(lǐng)域回升力度明顯提升，餐飲、百貨店零售相關(guān)物流需求實(shí)現由降轉升，同比分別增長(cháng)20%、8.8%；便利店零售相關(guān)物流需求增長(cháng)7.5%，增速有所回升。進(jìn)口物流需求規模保持較快擴張。全年進(jìn)口物流總額18.0萬(wàn)億元，增速由降轉升同比增長(cháng)13.0%，各季度增速均保持在10%以上。其中，大宗商品進(jìn)口物流量進(jìn)一步擴大。原油、天然氣、煤炭等能源產(chǎn)品進(jìn)口11.6億噸，同比增長(cháng)27.2%；鐵、鋁等金屬礦砂進(jìn)口14.6億噸，同比增長(cháng)7.6%。

（二）產(chǎn)業(yè)轉型升級扎實(shí)推進(jìn)，新動(dòng)能領(lǐng)域物流加快回升

物流需求結構調整加快，增長(cháng)動(dòng)力向高端化、智能化、綠色化方向轉換。從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域看，全年裝備制造物流保持良好回升態(tài)勢，增速高于全部工業(yè)物流2個(gè)百分點(diǎn)，特別是汽車(chē)、智能設備等領(lǐng)域物流總額增速超過(guò)10%，比上年有所加快。從產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)來(lái)看，電商物流、線(xiàn)上服務(wù)等新業(yè)態(tài)仍保持較快增長(cháng)。全年電商物流指數均值為110.1點(diǎn)，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)8.4%，均比上年有所加快。從產(chǎn)業(yè)循環(huán)來(lái)看，綠色生產(chǎn)方式正在加快形成，再生資源的回收、分揀、集散等循環(huán)體系正在逐步完善，相關(guān)產(chǎn)業(yè)物流需求規模持續擴張，全年再生資源物流總額同比增長(cháng)超過(guò)17%。

二、物流發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)升級步伐加快

物流基礎設施網(wǎng)絡(luò )體系進(jìn)一步完善，現代物流加快向高質(zhì)量發(fā)展轉型，為產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)暢通提供了堅實(shí)基礎。

（一）物流基礎設施網(wǎng)絡(luò )日趨完備，達到世界先進(jìn)水平

物流基礎設施建設穩步推進(jìn)，短板領(lǐng)域不斷補強。全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資額同比增長(cháng)超過(guò)10%，物流基礎設施保障體系進(jìn)一步完善。全年新增建設國家物流樞紐30個(gè)，累計形成125個(gè)覆蓋全國、類(lèi)型豐富的物流樞紐體系，為產(chǎn)業(yè)與物流聚集融合發(fā)展提供有力支撐。全年建成1000余個(gè)縣級寄遞配送中心和30.3萬(wàn)個(gè)村級寄遞物流綜合服務(wù)站，農村物流網(wǎng)絡(luò )日益健全，短板領(lǐng)域逐步加強。全年冷藏車(chē)保有量43.1萬(wàn)輛，冷庫總量2.28億立方米，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域物流基礎設施保持穩定增長(cháng)。

世界銀行最新發(fā)布的《2023年全球物流績(jì)效指數報告》中，我國物流績(jì)效綜合排名由2018年的26位升至20位。其中物流基礎設施、國際貨運能力兩方面排名位于全球前10%，達到國際先進(jìn)水平，基礎設施排名超越美國、法國等發(fā)達經(jīng)濟體，比2018年提高6位；國際貨運能力比2018年提高4位，我國船隊規模達到2.5億噸，同比增長(cháng)10%左右。但也要看到，在國際物流通關(guān)管理、貨運追蹤能力等方面依然存在一定差距，是未來(lái)提升我國國際物流績(jì)效的著(zhù)力方向。

（二）物流業(yè)收入規模平穩增長(cháng)，行業(yè)運行穩健性提升

全年物流業(yè)總收入為13.2萬(wàn)億，同比增長(cháng)3.9%，物流收入規模延續擴張態(tài)勢。運輸、倉儲裝卸等基礎物流收入同比增速在3%左右，支撐物流市場(chǎng)穩定增長(cháng)。

航空運輸、多式聯(lián)運、快遞等細分領(lǐng)域回升勢頭向好。其中，在上游產(chǎn)業(yè)升級、跨境電商回升支撐下，全年航空物流收入由降轉升，同比增長(cháng)超過(guò)20%；隨著(zhù)政策推動(dòng)、港口適配能力增強，全年多式聯(lián)運收入增長(cháng)超過(guò)15%；快遞市場(chǎng)進(jìn)入穩定增長(cháng)階段，全年快遞物流收入增長(cháng)14%左右。高端物流市場(chǎng)拉動(dòng)作用增強，帶動(dòng)物流業(yè)總收入增長(cháng)約1個(gè)百分點(diǎn)。

全年景氣水平提高，行業(yè)運行穩定恢復。全年中國物流業(yè)景氣指數平均為51.8%，高于上年3.2個(gè)百分點(diǎn)，多數月份處于51%以上的較高景氣區間，各月業(yè)務(wù)量、新訂單指數平均波動(dòng)幅度較上年有所收窄，顯示行業(yè)運行向好，穩健性提升，物流供給對需求變化適配、響應能力有所增強。

倉儲物流業(yè)務(wù)活躍，周轉持續高效。全年中國倉儲指數中的業(yè)務(wù)量指數平均為52.4%，2月份以來(lái)各月均位于較高景氣區間，設施利用率、倉儲周轉效率逐月提高，顯示倉儲業(yè)務(wù)活躍度提升，行業(yè)運行較為高效，助力降低社會(huì )庫存水平，支撐產(chǎn)業(yè)鏈上下游循環(huán)暢通。

電商物流業(yè)務(wù)向好，農村電商蓬勃發(fā)展。全年電商物流業(yè)務(wù)量指數平均為120.3點(diǎn)，連續多月呈回升態(tài)勢。其中，農村電商物流業(yè)務(wù)量指數平均為124.2點(diǎn)，同比2022年提高8.7點(diǎn)，呈現出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。

三、物流運行效率持續改善，單位物流成本穩中有降

社會(huì )物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，一季度、上半年、前三季度分別為14.6%、14.5%、14.3%，呈連續回落走勢。從結構看，主要環(huán)節物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率7.8%，保管費用與GDP比率4.8%，管理費用與GDP比率1.8%，比上年各下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。顯示全年各環(huán)節物流運行效率全面改善，倉儲保管等靜態(tài)環(huán)節占比穩步下降，資金流、物流向動(dòng)態(tài)環(huán)節轉移，物流要素流動(dòng)趨于活躍。

經(jīng)濟結構升級為降本增效提供有力的外部條件。從產(chǎn)業(yè)看，經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，服務(wù)業(yè)增長(cháng)動(dòng)力明顯回升，服務(wù)業(yè)占比回升至54.6%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品來(lái)看，物流實(shí)物量附加價(jià)值穩步提升，占社會(huì )物流總額近90%的工業(yè)產(chǎn)品持續向高端化轉變，單位GDP物流量、單位GDP貨運量均有所下降，全年單位GDP物流需求系數、單位 GDP貨運量系數分別降至2.8和4.3，均為近年來(lái)較低水平，產(chǎn)業(yè)物流成本隨之下降。

組織管理升級是物流降本增效的重要動(dòng)力。儲運匹配明顯改善，產(chǎn)銷(xiāo)銜接水平提升。年末工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率升至98.4%，產(chǎn)成品存貨周轉天數較10月末減少0.1天。運輸組織管理向高效、協(xié)同邁進(jìn)。航空貨運規模加快恢復，全年貨郵運輸量735萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21%；1-11月港口“散改集”作業(yè)量、集裝箱鐵水聯(lián)運量同比分別增長(cháng)19.6%和15.7%，鐵水聯(lián)運占比同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；全年平均運距總體有所下降，長(cháng)距離運輸逐步向鐵路、水上運輸轉移，公路平均運距183km，同比下降1.7%，運輸結構有所優(yōu)化。

物流政策體系優(yōu)化為降本增效提供制度保障。     全年出臺多項物流提質(zhì)增效降本政策。如高速公路差異化收費長(cháng)效機制不斷優(yōu)化完善，預計全年高速公路優(yōu)惠減免車(chē)輛通行費超1400億元；大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優(yōu)惠政策繼續實(shí)施，原材料和初級產(chǎn)品倉儲物流用地成本穩中有降，物流降本增效制度保障更加完善。

總體來(lái)看，物流成本水平回落是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的必然結果，也是物流組織管理模式優(yōu)化和宏觀(guān)產(chǎn)業(yè)政策等綜合效力的集中體現。

四、物流市場(chǎng)競爭格局加劇，企業(yè)降本增效內驅力增強

物流市場(chǎng)競爭格局加劇。從市場(chǎng)主體數量來(lái)看，我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位近60萬(wàn)家，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)580多萬(wàn)個(gè)，物流相關(guān)市場(chǎng)主體超過(guò)600萬(wàn)，部分領(lǐng)域市場(chǎng)準入門(mén)檻較低，企業(yè)數量總體較大。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，物流企業(yè)規模相對較小，部分領(lǐng)域小微企業(yè)數量龐大，市場(chǎng)集中度依然較低，2023年50強物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的比重雖有所提高，但仍不足20%。從企業(yè)訂單需求看，物流宏觀(guān)主要指標雖有不同程度回升，但階段性、結構性矛盾依然存在，物流市場(chǎng)主體中個(gè)體企業(yè)感受差異明顯。調研數據顯示，企業(yè)對市場(chǎng)需求偏弱感受較為強烈，反映市場(chǎng)訂單需求偏弱的物流企業(yè)占比超過(guò)30%，中小企業(yè)占比近50%。從價(jià)格競爭來(lái)看，部分領(lǐng)域低價(jià)競爭現象較為突出，“以?xún)r(jià)換量”仍是部分功能性物流服務(wù)行業(yè)競爭的主要手段。物流景氣指數中的服務(wù)價(jià)格指數各月均位于50%以下，全年平均為48.3%，反映出物流業(yè)服務(wù)價(jià)格整體低位徘徊。水運方面，上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價(jià)指數年平均值為1014.9點(diǎn)，同比下降9.7%；中國出口集裝箱運價(jià)指數年平均值為937.3點(diǎn)，同比下降66.4%；快遞方面，價(jià)格年內平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下，微觀(guān)企業(yè)盈利明顯承壓。年度重點(diǎn)調查初步匯總數據顯示，近30%的物流企業(yè)全年虧損，平均收入利潤率在3%左右低位徘徊，明顯低于正常年份5%的平均水平。

面對日趨激烈的市場(chǎng)競爭格局，物流企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、降本增效內驅力持續增強。

服務(wù)升級態(tài)勢明顯，產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程加速。物流企業(yè)積極推進(jìn)服務(wù)向綜合供應鏈轉型，加速產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程，加碼新興領(lǐng)域布局，拓展業(yè)務(wù)空間。年度重點(diǎn)調查初步匯總數據顯示，重點(diǎn)物流企業(yè)供應鏈合同訂單數量同比增長(cháng)24%，一體化物流業(yè)務(wù)收入增長(cháng)近30%，供應鏈物流管理、一體化等綜合類(lèi)物流業(yè)務(wù)占比穩步提升，生鮮、服裝等專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域一體化供應鏈服務(wù)具有良好增長(cháng)潛力。調研顯示，中外運等頭部物流企業(yè)正在加速產(chǎn)業(yè)融合，穩固合作關(guān)系，延伸服務(wù)范圍，增加服務(wù)粘性，助力客戶(hù)實(shí)現成本優(yōu)化，上游工商企業(yè)物流費用率水平穩步下降。

數字化轉型加快，助力供應鏈體系逐步提效。物流企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共生，助力信息共享，優(yōu)化資源配置。調研顯示，近年京東物流、順豐速遞等頭部企業(yè)在數字化相關(guān)領(lǐng)域投入增長(cháng)超過(guò)50%。探索應用大數據模型、智能算法分析等數字化手段，基于企業(yè)內部管理、面向客戶(hù)服務(wù)，實(shí)現全流程物流監控調度，助力效率提升、服務(wù)優(yōu)化。

協(xié)同發(fā)展水平提升，企業(yè)管理向規范化邁進(jìn)。在政策引領(lǐng)、行業(yè)共識等因素影響下，物流各細分領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)一步規范，跨領(lǐng)域協(xié)同水平有所提升�？爝f物流領(lǐng)域密集出臺國家標準，聚焦服務(wù)質(zhì)量、綠色包裝等方面；民航貨運領(lǐng)域制定信息化標準與技術(shù)規范，加快建立信息系統對接標準體系；物流單元標準化進(jìn)程加快，年度重點(diǎn)調查初步匯總數據顯示，企業(yè)自有標準化托盤(pán)比例升至70%以上，頭部物流企業(yè)達到85%。各領(lǐng)域物流企業(yè)積極推進(jìn)標準化進(jìn)程，推動(dòng)行業(yè)規范化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量升級，實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)降本提效，全年重點(diǎn)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本總體穩中趨緩，比上年下降0.3元。

總體來(lái)看，當前我國超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢依然明顯，物流市場(chǎng)潛力較大。隨著(zhù)政策逐步落地見(jiàn)效，微觀(guān)主體投資意愿穩中趨增，對市場(chǎng)預期基本向好，未來(lái)物流運行有望延續企穩向好的發(fā)展態(tài)勢。但也要看到我國經(jīng)濟仍需面對國內結構調整和國際需求偏弱等挑戰，物流需求也將由規模擴張向存量結構調整轉型，物流市場(chǎng)有待優(yōu)化升級，物流企業(yè)要堅持創(chuàng )新發(fā)展理念，深刻融入實(shí)體經(jīng)濟供應鏈服務(wù)環(huán)節，以高效能物流服務(wù)助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

執筆人：孟圓  高帥